2014展望：在全球贸易保护主义的雾霾下中国如何出口突围

即将开启的全面深化改革元年，中国外贸的表情会怎样？ 2013年欧美经济体持续复苏，将给中国经济带来更好的正面影响。然而情况仍不容乐观。 在国内外形势错综复杂，国际市场需求总体偏弱，尤其是日益严重的贸易保护主义背景下，2014年中国外贸如何突围？ 十八届三中全会通过的《决定》中“构建开放型经济新体制”的改革方向，为未来外贸框定了一个从内在肌理革新和破局的良机。 结构性调整会带来一定的转型阵痛进而影响出口，但中国外贸长期向好可期。 十年发展 2013年中国或超美国成全球第一贸易大国 每经记者周洲发自北京 今年前11个月，中国外贸总值达3.77万亿美元，同比去年增长了7.7%。根据月平均贸易额能达3000亿美元以上估算，今年中国贸易额很有可能将突破4万亿美元，超过美国成为全球第一贸易大国。 今年4月10日，世界贸易组织（WTO）在日内瓦总部公布了2012年各成员的贸易量统计数据。2012年，中国在全球货物贸易总额为38670亿美元，排名第二，仅比美国少150亿美元。美国商务部公布的2012年美国全年货物贸易总额为38824亿美元。 去年，中国平均每天的贸易额约为106亿美元，与美国相差的150亿美元仅相当于中国一天半的贸易额。 规模从小到大 加入WTO的10年，中国外向型经济和对外贸易实现新跨越，对外开放的深度和广度得到进一步拓展。 据海关统计，从2002年到2011年，中国进出口贸易额从6207.7亿美元增至36418.6亿美元，年均增长21.7%，是同期全球贸易额年均约9%增速的两倍多。中国在全球贸易中的份额由2002年的4.7%逐年上升至2012年的11.1%，自2009年起中国已连续4年稳居全球对外贸易第二大国的位置。 在出口总额中，工业制成品占比由2002年的91.2%提高到2011年的94.7%；机电产品由48.2%提高到57.2%；高新技术产品由20.8%提高到28.9%。 与此同时，先进技术、设备、关键零部件进口快速增长。2011年，机电产品进口7533亿美元，比2002年增长3.8倍；高新技术产品进口4630亿美元，增长4.6倍。铁矿砂及其精矿进口6.9亿吨，比2002年增长5.2倍；原油进口2.5亿吨，增长2.7倍。 商务部国际贸易经济合作研究院院长霍建国说，这10年大概可以分成两个阶段，一是“十五”期间，二是“十一五”期间。“十五”期间是一个高速发展的阶段。 他认为，这期间，由于外部市场宽松，我国外贸进入一个高速增长阶段。同时，全球经济处于相对活跃和稳定增长的阶段，外部市场的扩张抵消了投资回报率递减的现象。中国在全球经济中的比重快速上升，并构建了贸易大国的地位。 而“十五”之后，特别是2005年之后，霍建国认为，人民币进入升值通道，出口环境趋紧，国内成本压力上升和国际市场竞争更加激烈，反过来促进了我国出口质量和效益的快速提升。 “总体来看，通过这10年的发展，不仅使得我国出口商品的结构不断优化，也使得过去我国过度依赖欧美等主要市场的格局发生了根本的改变。”霍建国说。 此外，经过这10年的发展，出口企业的规模和经营能力以及水平都得到了显著提高，目前已涌现了一批具有跨国公司特征的、同时经营进出口兼具海外投资的大型企业，这其中包括民营企业集团。 政策不断调整 这10年，我国的外贸政策也进入了调整阶段。 加入WTO之初，随着出口的迅速发展，出口退税规模不断扩大，形成了新的财政负担。2004年1月1日实行新出口退税政策，采取了下调或取消部分产品的出口退税。 2008年下半年以来，随着美国次贷危机升级为国际金融危机，外贸环境急剧恶化。为稳定出口，我国从2008年8月至2009年7月，连续7次大规模上调纺织服装、机电、钢材、化工等产品的出口退税率。 从2010年7月15日起，我国又进一步取消部分钢材、有色金属加工材料、农药、医药、化工产品、塑料及制品、橡胶及制品、玻璃及制品的出口退税，共涉及商品品种406个，促进了外贸的转型升级进程。 但这一年全面爆发的欧债危机又使得中国出口面临危机。因为欧盟自2004年以来一直是中国最大的贸易伙伴。 为稳定出口，财政部和国家税务总局又下发了《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》以及《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》两项重要文件。 从出口信贷政策来看，加入世贸组织后，中国全面取消了出口补贴政策，加大了买方信贷和卖方信贷以及出口信用保险工作。此外，为鼓励企业开拓国际市场，对高风险地区的贸易开展了出口信用保险业务，有力地支持了企业的发展，并降低了企业在外汇和市场波动中的风险。 这10年，人民币汇率升值和汇率形成机制也出现了变化。2010年6月19日，中国重启人民币汇率形成机制改革，以增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起,银行间即期外汇市场人民币对美元交易价浮动区间由0.5%扩大至1%，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节，促进人民币汇率弹性逐步增强。 “中国外贸的增长很大一部分得益于外资的作用，外资企业出口约占出口总额的50%，有1/3的加工贸易支撑着整个外贸市场的格局。稳定外贸增长同稳定外资增长关系密切。”霍建国说。 在WTO框架下，为推进内外资的统一国民待遇，自2011年开始，外资企业享受的税收优惠政策与内资企业完全一致。 霍建国说，从利用外资的环境和举措来看，中国继续扩大利用外资有相当大的余地，我国在未来继续扩大开放的领域和空间显得尤为关键。 贸易伙伴起起落落 这10年，随着中国加入WTO，又随着2010年中国谈成了第一个双边自贸区协定——中国－东盟自贸区，中国前十大贸易伙伴也出现了变化。 自1992年至2003年，日本连续12年成为我国的第一大贸易伙伴，2003年美国和欧盟位居第二位和第三位，但日本的龙头地位在2004年年被欧盟赶超。2004年~2005年，欧盟成为我国第一大贸易伙伴，美国和日本位列第二位和第三位。2007年，中欧、中美和中日双边贸易额分别为3561亿美元、3021亿美元和2360亿美元，分别比1998年增长5.2倍、4.5倍和3.8倍。 2007年，东盟为我国第四大贸易伙伴，俄罗斯、印度分别为我国第八、第十大贸易伙伴。 2009年美国次级贷危机之前，中国自2001年加入WTO的7年间，外贸发展进入黄金发展。排名前四位的贸易伙伴基本稳定，分别为欧盟、美国、日本和东盟。 2009上半年，美国重新成为中国第一大贸易伙伴。2010年前7月，欧盟与中国贸易额达3060亿美元，超越美国成为中国最大贸易伙伴。一直到2012年，欧盟继续保持中国第一大贸易伙伴和第一大进口来源地的地位。 这其中发生最突出变化的是东盟。2007年，东盟为我国第四大贸易伙伴。从2009年到2012年，东盟连续4年成为中国第三大贸易伙伴，取代了日本的地位。 出口前瞻 新兴经济体订单波动未了2014外贸回升面临挑战 每经记者周洲发自北京 商务部发布的2013年秋季中国对外贸易形势报告认为，2014年中国外贸回升基础尚不稳固，形势依然复杂严峻，仍面临压力和挑战。 报告认为，国际市场需求总体偏弱。发达国家加快推进“经济再平衡”，其经济复苏中伴随着削减贸易赤字，进口增速疲弱，对全球进口的拉动作用趋弱，导致中国巩固发达市场难度加大。 商务部对国内1900余家外贸重点联系企业的调查结果显示，企业出口订单在前期短暂回暖后，近期再度出现反复，其中对部分新兴经济体出口订单波动较大。 中国劳动力等要素成本持续上涨，2013年以来又有24个地区上调了最低工资标准，平均涨幅达到18%；外出务工劳动力月均收入同比增长13%。这导致劳动密集型产品出口竞争力进一步下降，部分出口订单流失，部分产能向周边国家转移。纺织品、服装等劳动密集型产品对欧美日出口低速增长，市场份额持续下降。2013年前8个月，中国七大类劳动密集型产品对美国和欧盟出口分别增长4%和5.1%、对日本出口下降0.6%，均低于整体出口增速。 中国劳动密集型产品占美国市场份额的46.8%，比2012年同期下滑0.7个百分点，已连续3年下滑；占日本市场份额的66.4%，下滑1.7个百分点；占欧盟市场份额（1月~6月）的42.4%，下滑1.9个百分点。同时，东盟及其他发展中国家劳动密集型产品出口竞争优势正逐步增强，正在挤占中国产品的市场份额。2013年以来，东盟劳动密集型产品占美、日、欧市场份额分别提高0.8、1.6和0.2个百分点。 而中国新能源、新兴信息技术等战略性新兴产业出口增长较快，但一些产业核心竞争力不强、关键技术受制于人、可持续发展能力不强。 在国际贸易保护主义回潮的背景下，针对中国产品的贸易摩擦有增无减。2013年前三季度，17个国家（地区）对中国出口产品发起救济调查63起，同比增长10.5%；美国对中国的电子、通讯、机械等出口产品发起337知识产权调查15起，占其同期立案数量的1/4以上，涉及中国不少战略性新兴产业的大型龙头企业。 报告认为，随着中国生产要素成本持续上升、传统比较优势弱化、“入世红利”趋于消退，即使国际市场需求改善，2014年中国对外贸易形势也比较严峻。 但报告也指出，近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，不少企业主动转型升级，出口仍有较强的竞争优势，因此综合判断2014年中国对外贸易将保持稳定增长势头。 结构转型 中国成全球“双反”重灾区出口结构向重工业倾斜 每经记者周洲发自北京 自2009年金融危机以来，全球范围内贸易保护主义回潮。 近年来，主要经济体之间掀起商签自贸协定潮流，推动全球贸易投资自由化深入发展，贸易自由化和便利化措施有所增多。 同时，《每日经济新闻》记者也了解到，由于主要发达国家失业率仍处于历史较高水平，一些新兴经济体的制造业发展陷入困境，在全球经济脆弱复苏、国际贸易总体低迷的背景下，各国倾向于通过保护本土企业、促进就业的做法重振经济，发展内生动力，贸易保护主义形势依然严峻。 遭反倾销反补贴调查最多 尽管二十国集团峰会数次延长不采取贸易保护主义措施的承诺，但在经济增长动力不足、失业率居高不下的情况下，一些国家为缓解就业压力和企业困难，继续想方设法限制进口，将国内市场留给本土产业。 据英国智库“全球贸易预警（GlobalTradeAlert）”近期统计，金融危机5年来，二十国集团成员出台的贸易限制措施中，近90%仍在实施；截至2013年8月19日，世界各国新出台了近300项以邻为壑的贸易措施。 据世贸组织发布的第九次贸易限制措施监督报告，2012年10月至2013年5月，各成员共采取109项贸易限制措施，覆盖全球进口商品的0.5%，其中新贸易限制措施数量达到金融危机以来的最高值，以反倾销调查为主的贸易救济调查仍是贸易限制措施的主要手段。 自2008年10月以来，二十国集团成员实施的贸易限制措施影响全球货物贸易的3.6%。制造业依然是受影响最大的行业，其中电气机械及零件、机械设备、化学产品、光学及精密仪器四大类产品在全部限制措施中的比重达58%，旨在刺激本国产业复兴的贸易保护主义仍在上升。 在此情况下，最大的发展经济体中国也不能幸免。2012年，中国出口产品共遭遇72起贸易救济调查。无论是从数量还是从涉案金额上看，均超越2011年。 商务部数据显示，2011年我国出口产品共遭受69起贸易救济调查，涉案总金额约59亿美元。2012年前三季度，中国出口产品遭遇国外贸易救济调查55起，涉案金额243亿美元，增长近8倍。 从调查发起国家或地区来看，2012年贸易救济调查主要由美国、欧盟、巴西、印度、加拿大、阿根廷以及泰国、澳大利亚、南非等国家发起。涉案产品也从传统的农产品、低附加值工业品拓展到大型企业及高附加值产品。 相关资料显示，中国已连续17年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，连续6年成为全球遭受反补贴调查最多的国家。 今后出口结构向重工倾斜 中国遭遇如此多的反倾销调查，与中国外贸产品结构紧密相关。 改革开放初期，中国对外贸易多为茶叶、猪鬃、矿产品、土畜产品等初级产品以及“三来一补”的加工贸易产品，不像日韩，产品一开始从本土市场做起，然后慢慢向海外扩张延伸。这使得中国外贸与其他国家不一样。 也由此，中国的外贸产品数量多，但品牌少。在《财富》杂志公布的世界500强企业中，中国有60多家企业入围。但在每年公布100强制造品牌的Interbrands杂志中，尚未见中国企业身影。 2013年，中国在出口产品结构上作进一步的转变，即把先在本土发展起来的有竞争力的产品向外推广。国务院总理李克强已多次扮演“超级推销员”的角色。 11月4日，在“总理公开课”上，李克强说，中国企业走出去不仅仅要卖鞋帽和一般加工品，也要卖制成品特别是中高端制成品。 这些高端制成品大多数是重工产品。 11月30日，李克强总理结束欧亚之行，在出访的120小时里，安排了53场外交活动，推荐中国产品，这些产品包括高铁、4G技术、核电、水电、风电、光电等，并收获多笔大单。 2013年10月9日~15日，李克强出访东南亚时，推广了公路铁路、通讯能源、油气开发和泛亚铁路建设合作；10月23日在印度时，讨论产业园区和铁路建设；10月25日会见蒙古国总理时，提出连通两国铁路公路以及天然气和电力输送。 中国在这些基建和重工产品上具备了多年国内发展优势。 北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫认为，入世必将促进轻工业品出口，重工业品是资本密集型产品，中国不具备比较优势。但过去数年，机电产品和高新技术产品成为中国对外出口的主要产品，其中，装备制造业特别是成套设备尤为突出，如轨道交通设备出口订单逐年增加；发电机组、水泥生产线、大型油轮等装备制造业出口也取得快速增长。 经过10多年的“再工业化”，“中国重器”开始走出国门。根据龙洲经讯的研究，中国重工业产品出口从2001年的29%上升到2011年的38％，超过了轻工业产品和电子产品。 中国下一步的出口结构，在向重工业倾斜。