中信建投38.84亿定增获31名投资者认购，两名个人投资者入股3.7亿元，募资额较预案上限大幅缩水！

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

中信建投12月29日晚间发布公告称，非公开发行工作已经完成，公司新增股份数约1.10亿股，发行价格35.21元/股，募集资金总额约38.84亿元。相关投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。

三家券商同行力捧

公告显示，本次中信建投定增认购的投资者一共31名，包括券商同行、公募基金、保险资管等29名机构投资者，此外还有两名个人投资者。

券商同行中，中金公司、华泰证券、东海证券各获配491.33万股、142.01万股、142.01万股，投入资金约为1.73亿元、4999.99万元、4999.99万元。此外，华泰金融控股（香港）有限公司斥资1.5亿元认购426.02万股。

公募基金中，认购最多的是华安基金，斥资1.5亿元认购426.02万股，华商基金、易方达、大成、华夏、华宝、招商等均有认购。

著名投资机构西藏腾云投资管理有限公司和险资巨头中国人寿资产管理有限公司为本次中信建投定增最大“金主”，均认购852.03万股，斥资均为3亿元。

此外，有两名自然人股东特别引人注目——郑伟康斥资2亿元认购568.02万股，高进华斥资1.7亿元认购482.82万股。中信建投未披露上述两位自然人的具体信息，仅表示郑伟康的住所在广东省佛山市，高进华的住所在上海市。

定增大幅缩水三分之二

值得一提的是，相比最初预案，中信建投本次定增大幅缩水。

今年3月，中信建投定增预案获得证监会批准，最初预案为非公开发行不超过12.77亿股（含本数），募集资金总额不超过人民币130亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金。但最终，募集资金总额仅相当于最初预计上限的三分之一。

今年中信建投曾经多次引发市场热议。其与中信证券合并的“绯闻”屡次见诸报端，市场股价表现也一度大起大落。6月19日~8月10日是中信建投的高光时刻，公司股价从33元附近起步，一路最高上攻超过60元，区间涨幅超过70%。但之后公司股价却出现明显回调，目前已跌破40元关口。12月29日收于每股39.55元，较8月高点下跌超过30%。但上述定增股东仍然有12.32%的浮盈空间。

根据东方财富Choice金融终端统计数据，除中信建投外今年以来实施定增的9家上市券商中，西南证券、南京证券、第一创业、中原证券最终募集资金均较最初预案有所缩水，但中信建投最终只募集了预定上限的三分之一，为“缩水”最多。部分原因与公司实际定增的时点有关——如海通、国信等实施定增均在券商板块相对高点，而证券指数四季度以来下跌约5%，中信建投跌幅更是达到20.61%。

从估值来看，中信建投处于板块中较高位置。目前其市净率为5.9倍，排名行业第4，仅次于东方财富、华林证券和中金公司。

不过，仍有业内人士对中信建投表示了看好。如首创证券指出，中信建投业绩增速在大型券商中领先，今年以来公司业绩上升势头明显。公司投行业务优势显著，积极布局新业务领域，财富管理转型有望提速。首创证券认为中信建投合理估值为6.5倍2020年市净率，并给予了目标价为53.44元。

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