本周(11.6-11.10),A股市场在3000点上方窄幅震荡,或许由于成交量无法进一步放大,指数未形成更强的突破。
不过,本周ETF行情较前期有所升温,836只ETF(非货币)本周涨幅中位数接近1%,为近两个月来最佳表现。而本周,表现最好的两大主题,分别为人工智能和游戏动漫。
一周行情回顾:《完蛋!》持续出圈
从本周ETF产品的整体表现来看,两大主题占据涨幅榜前列,这两大主题分别是人工智能和游戏动漫。
其中,本周涨幅最大的ETF为新华基金旗下云50ETF(560660),尽管该ETF基金规模不大,但也成为本周唯一一只周涨幅超过7%的产品。
云50ETF跟踪中证云计算50指数,主要标的个股有中际旭创、金山办公、紫光股份、恒生电子、中科曙光等。
处于同一主题的产品,还有华夏云计算50ETF(516630)、鹏华大数据ETF(159739)、易方达云计算ETF(516510)等,这些产品涨幅在5%~6.2%区间。不过,跟踪的指数有细微差别,因此涨幅也有所不同。
消息面,人工智能本周迎来重磅消息,周初OpenAI举办首届开发者大会,这一事件也再次引爆了人工智能板块行情。此次开发者大会亮点颇多,OpenAI的一系列更新在大幅提升AI大模型能力的基础上,进一步降低了成本,有望加速AI应用的落地节奏。
本周第二大热门主题,还是围绕当前最火爆游戏《完蛋!》展开。消息面上,国产真人互动游戏《完蛋!我被美女包围了!》的“火”烧到了短剧行业,多家上市公司密集回应相关业务布局。完美世界表示,公司近期上线的微短剧《全职主夫培养计划》目前位列抖音短剧最热榜TOP3;公司与长视频平台合作的微短剧《当家小娘子》、《这个反派我不干了》、《皎月流火》也会在近期陆续上线。此外,河马游戏表示《完蛋!我被美女包围了》的续作--《完蛋2!我被帅哥包围了!》目前已经在紧锣密鼓筹备中。
ETF方面,华夏和国泰旗下两只游戏ETF本周涨幅均超过6%,本月累计涨幅已经接近10%,从走势来看,游戏ETF或许正逐渐走出调整底部区间。
游戏ETF(159869)基金经理徐猛表示:游戏板块回调充分,新一轮周期已到来。目前游戏板块回调已较为充分,基本与3月行情启动前相当,估值具有吸引力。市场增量回暖,行业新一轮产品周期已开启,各厂商四季度新游相继上线,驱动市场规模逐步回升。
当前国产游戏版号发放情况稳定,基本已恢复到逐月发放的频次,监管态度依然积极包容,头部厂商优质爆款新游持续推出,拉动中国游戏整体市场流水增长。
此外,海外市场头部产品表现良好,收入维持稳定增长。头部厂商自研游戏出海收入维持稳定,整体来看,预计游戏市场将维持增长趋势。在流水高增趋势下,看好游戏公司整体的估值回升。
除这两大主题外,今年9月推出的几只科创板100ETF,也迎来向上突破。其中,鹏华科创100ETF基金(588220)本周大涨4.92%,博时科创100指数ETF(588030)周涨幅4.64%,还有国泰科创板100ETF(588120)本周上涨4.61%。上证科创板100指数发布于2023年8月7日,由科创板中市值中等且流动性较好的100只证券组成,该指数与上证科创板50成分指数共同构成上证科创板规模指数,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
港股ETF整体走低
据统计,本周各主题ETF中,跌幅相对较大的产品分别为创新100ETF(515200)下跌4.01%、恒生消费ETF(513970)下跌3.42%、港股红利ETF(159691)下跌3.20%、黄金股ETF(517520)下跌2.36%。
此外,本周港股相关ETF领跌全线回落,恒生消费ETF(513970)和港股红利(159697)的跌幅超过3%,此外还有恒生消费ETF(159699)和港股通红利ETF(513530)等多只基金跌幅超过2%。
港股相关ETF的调整,或与美联储再次“偏鹰”有关。消息面上,据报道,在上周美联储宣布暂停加息之后,本周开始又有部分美联储官员的讲话又显露出相对偏鹰派的态度,对市场预期造成影响。鲍威尔表示,美联储并没有信心认为已采取足够行动降低通胀,如有必要,联储会毫不犹豫地进一步加息。
下周市场机会:还有哪些板块有望走出底部?
近期A股市场明显回暖后,一些前期调整幅度很大的行业,开始逐渐走出了底部。最典型的例子,是前期的医药、创新药,以及最近两周的游戏、人工智能。而游戏和人工智能是上半年的热门板块,但下半年开始下跌惨烈。不过,稍有"火星",这两个板块的热度就重新被点燃。
那么,接下来,还有哪些板块也能随之走出底部?
本周,其实光伏板块已看到了一些启动的迹象。11月3日,光伏板块开始止跌反弹,到周五收盘,整个光伏相关ETF的周涨幅不少超过4%。比如,天弘光伏ETF(159857)、国泰光伏ETF(159864),以及份额规模高达139亿分的华泰柏瑞光伏ETF(515790)等,本周都有不错表现。
今年以来,整个光伏板块是跌幅最大的板块之一,截至目前,光伏ETF年内跌幅依然超过30%。本周略有反弹后,仍尚未走出底部。
而本周的反弹,还有一个催化剂,与光伏龙头隆基绿能有关。隆基绿能11月8日晚公告,公司股东HHLR公司收到告知,因涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票,证监会决定对HHLR(HHLR管理有限公司-中国价值基金)公司立案调查。立案事项系针对HHLR公司,公司生产经营活动不会受到影响。
正是这一消息,刺激隆基绿能以及整个光伏板块走强。而这个消息,有可能在后续还会进一步发酵。周末的最新消息,沪深交易所修订转融通业务指南,意在杜绝大股东接到转融通违规减持行为的出现。
每日经济新闻